Aquisição da Hypermarcas cria 3º maior laboratório brasileiro

Aquisição da Hypermarcas cria 3º maior laboratório brasileiro

A Hypermarcas anunciou nesta segunda-feira a aquisição da Neo Química, criando o terceiro maior laboratório farmacêutico de capital brasileiro e o quarto maior em operação no País. O grupo informou que o negócio está estimado em cerca de R$ 1,3 bilhão.
O conglomerado já era responsável pela comercialização de dezenas de medicamentos que não necessitam de prescrição médica, como Gelol, Biotônico Fontoura, Epocler, Merthiolate, Doril, Apracur, Benegrip, Engov e Rinosoro, entre outros. Os produtos são fabricados pelas empresas do grupo DM Indústria Farmacêutica e Farmasa, adquiridas nos últimos anos.
"A Hypermarcas pagará R$ 687 milhões em três parcelas anuais aos atuais controladores da Neo Química, que também receberão 17,5 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia", afirmou o grupo em nota. "Ao final da transação, os controladores da Neo Química deterão 7,3% do capital total da Hypermarcas e participarão do bloco de controle da empresa."
Após a aquisição, o setor de medicamentos deve representar 40% do faturamento total da Hypermarcas, acrescentou a companhia em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
"Completamos cinco aquisições no ano, com valor total de cerca de R$ 2 bilhões, em linha com a estratégia anunciada durante a oferta pública de ações em julho", afirmou no comunicado o presidente-executivo da Hypermarcas, Claudio Bergamo.
A operação complementa o portfólio de produtos da unidade de negócios Farma da Hypermarcas com medicamentos genéricos. A Neo Química foi criada em 1959, e a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) anualizado para 2009 é de R$ 95 milhões, com faturamento bruto de R$ 380 milhões.
A empresa inaugurou uma nova fábrica neste ano que a permitiu ingressar no mercado de injetáveis em frasco ampola. A companhia exporta para América Latina e África desde 2003 e mantém planos de expandir operações na Ásia e Europa até 2010.
Antes da aquisição da Neo Química, a Hypermarcas comprou a fabricante de preservativos Inal, que comercializa marcas como a Olla, por R$ 212,6 milhões. Antes disso, a empresa já havia fechado acordo para comprar a Pom Pom por R$ 300 milhões.
A Hypermarcas, fundada em 2000, consolida algumas das principais marcas de diversos setores do mercado de consumo, como Assolan, Monange, Paixão, Risqué, Lucretin, Benegrip, Apracur, Doril, Lisador, Engov, Gelol, Zero-Cal, Bozzano e Cenoura & Bronze.
O grupo brasileiro já vinha apontando a possibilidade de novas aquisições, buscando ampliar seus negócios para concorrer com gigantes internacionais como Unilever e Procter & Gamble .